机器人投顾独角兽Wealthfront(WLTH.US)拟IPO募资4.85亿美元 估值达20亿美元
据智通财经APP独家获悉，美国自动化投资科技公司Wealthfront(WLTH.US)及其部分股东计划通过纳斯达克股票市场进行首次公开募股（IPO），筹集约4.85亿美元资金，根据该公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示，公司计划发行约2147万股股票，售价区间为每股12至14美元,此次发行由高盛集团和摩根大通公司作为主财务顾问牵头。
基于文件中列出的已发行股份数量，Wealthfront的估值预计将达到约20.5亿美元，由贝莱德和Wellington Management管理的基金可能购买首次公开募股股票的金额最高达1.5亿美元。
Wealthfront最为人熟知的核心业务是其自动化投资产品以及专为年轻客户设计的在线平台，该公司还提供类似银行的服务，包括高收益储蓄账户，截至2023年7月31日，平台资产总额已达882亿美元,展现出强劲的市场表现。
作为机器人投顾领域的独角兽，Wealthfront的竞争优势显著，包括自动化、低成本的投资组合管理、自动避税策略、直接指数化投资以及高收益现金管理账户等服务，这些功能深受注重数字体验的千禧一代和Z世代客户青睐，公司专注于服务“数字原住民”这一群体，这些人预计将在未来几年积累巨额财富,具有长期增长潜力。
财务数据方面，截至2023年7月31日的六个月营收为1.76亿美元，净利润达到6070万美元，同比实现增长，该公司在税收优惠方面也有显著优势，2023年同期税收拨备1330万美元，而2024年同期则有5410万美元的税收优惠，文件显示，调整后EBITDA同比增长了16%。
值得一提的是，2022年Wealthfront曾与瑞银达成协议，以14亿美元收购该公司，以扩大其高净值客户群体，该交易在当年年底被放弃,公司随后提交了首次公开募股的申请。
Wealthfront的投资者阵容也十分强大，包括老虎环球基金（持股比例为19.7%）、DAG风投公司（持股12.3%）以及Index Ventures（持股11.5%）。
此次IPO的主要目的是为了进一步扩大业务规模，提升技术创新能力，并巩固公司在机器人投顾领域的领先地位，随着市场对数字化投资工具的需求持续增长，Wealthfront凭借其创新性和强大的产品生态,未来发展前景广阔。
