万科37亿元中票展期议案出炉，六项议案待持有人表决

万科37亿元中期票据展期议案出炉，六项议案即将提交表决

12月17日晚，交通银行股份有限公司作为召集人发布了万科2022年度第五期中期票据（22万科MTN005）第一次持有人会议的议案概要，拟展期的"22万科MTN005"中期票据原到期日为2022年12月28日，余额37亿元，票面利率3.00%，根据公告,拟于12月22日召开持有人会议审议该展期方案。

值得注意的是，此次37亿元中票展期方案是万科年内拟推进的第二笔债券展期方案，此前另一笔规模为20亿元的"22万科MTN004"中期票据首次展期议案未能获得超过90%的表决权持有人同意，最终未获通过，万科随后推出了新的展期方案,目前仍待债权人投票表决。

本次37亿元中票展期议案共包含六项内容，所有议案均需获得超过90%表决权的持有人同意后方可生效。

如下：

1. 调整中期票据本息兑付安排的议案：本金兑付时间展期至2026年12月28日；展期前已产生的利息同步延期至2026年12月28日支付，延期期间不计复利；展期期间票面利率维持3.00%，新增利息随本金一同支付，该议案未设置增信措施，与"22万科MTN004"初始展期方案相同。

2. 调整本息兑付安排并增加增信措施的议案：本金兑付展期时间与上述议案一致，但展期前已产生的1.11亿元利息需于2025年12月28日前正常兑付,同时万科需提供相应增信措施。

3. 绩议案三至五均为追加投资人可接受的增信措施或有条件调整本息兑付安排的议案，本金兑付均展期12个月,且要求追加投资人可接受的增信措施。

• 议案四新增条款：万科偿付后续到期债券本金之前需先行全额兑付本期债券尚未偿付的本息。
• 议案五在议案四基础上，进一步增加"追加交叉违约等投资者保护条款"：若发行人未能清偿到期应付本期中期票据以外的其他债务（含境内外债券和贷款等），则本期中期票据立即到期,全额兑付本息。

延长本期中期票据宽限期的议案：提出本期中期票据存续期内的本息兑付日的宽限期由原有的5个工作日延长至30个交易日，如在30个交易日的宽限期内已足额偿付、消除违约事件或通过债券持有人会议予以豁免，则不构成违约,不触发相关违约责任。

持有人需于12月25日15:00前提交表决回执。