1335.98亿！中国神华公布重大交易计划

98亿！中国神华公布重大交易计划

中国神华能源股份有限公司（简称“中国神华”）于2024年12月19日发布公告，披露重大交易计划，计划通过发行A股股份及支付现金的方式收购国家能源集团旗下12家核心企业的股权，交易总金额高达1335.98亿元，这次交易将覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个领域,标志着中国神华在资源整合方面的一次重大突破。

交易背景与意义

此前，中国神华与国家能源集团在煤炭开发领域存在一定的同业竞争现象，导致资源配置效率不足，中国神华表示，这次收购将从实质上解决同业竞争问题，进一步优化资源配置，提升核心竞争力，维护全体股东利益,对国家能源基石的建设具有重要意义。

中国神华将通过以下方式完成收购：

1. 国源电力、新疆能源、化工公司、乌海能源、平庄煤业、神延煤炭、晋神能源、包头矿业、航运公司、煤炭运销公司、港口公司：全部收购，持股比例均为100%。
2. 西部能源的内蒙建投：全部收购，持股比例为100%。
3. 向不超过35名特定投资者发行A股股份：以募集配套资金支持交易。

收购后预期成果

收购完成后,中国神华的煤炭资源储备将显著提升：

• 煤炭保有资源量：684.9亿吨，增长率达64.72%。
• 煤炭可采储量：345亿吨，增长率达97.71%。
• 煤炭产量：5.12亿吨，增长率达56.57%。

收购将推动中国神华的2024年和2025年的业绩增长：

• 2024年：每股收益预计提升至3.15元/股，增厚6.1%。
• 2025年1月至7月：每股收益预计提升至1.54元/股，增厚4.4%。

中国神华简介

中国神华能源股份有限公司成立于2004年11月8日，是国家能源投资集团有限责任公司旗下A+H股旗舰上市公司，截至2024年底，公司资产规模达到6581亿元，综合市值高达8221亿元，拥有约8.3万名职工,为国家能源事业的发展做出了重要贡献。