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确保利益导向正确：服务目的应是为用户甄选理财产品、搭配投资组合、调整投资策略，而非赚取佣金。
制定理财规划想学理财，先得制定一份适合自己的理财规划，在保障方面，自己未来可以获得更多。譬如给自己规划买房的钱、子女教育费用、养老金等等。
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3、交易佣金（出售全部收费）：根据不同的收费形式的交易，最高收盘成交额千分之一，最低收取5元（OTC户网上交易佣金会低一些，一般在千分之15，是当你设置好的帐户，但也最低5元） 4，交易手续费：一些经纪人负责交易的中介费，甚至每刷回交易卡收集，从1-5元，打个招呼，当你打开一个帐户。
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